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全球新興醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)之俄羅斯篇

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點(diǎn)擊次數(shù):1548 更新時(shí)間:2020年04月21日09:44:39 打印此頁(yè) 關(guān)閉

根據(jù)IQVIA 2019年展望報(bào)告,預(yù)計(jì)到2023年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元,未來(lái)五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3-6%,明顯低于前五年的6.3%增速。發(fā)達(dá)成熟市場(chǎng)的歐洲前五大市場(chǎng)的增速將降至1-4%,日本總體增速預(yù)期為3-0%。2018年,整個(gè)新興醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2860億美元,增速為6.9%,其2014-2018年五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了9.3%,超過(guò)美國(guó)的7.2%以及全球均值6.3%;預(yù)計(jì)到2023年,新興市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到3550-3850億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為5-8%,超過(guò)全球平均增速。

以中東與北非地區(qū)(MENA)、撒哈拉以南非洲國(guó)家(SSA)、拉丁美洲地區(qū)(LATM)以及俄羅斯為代表的新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)勢(shì)頭,并已受到全球制藥企業(yè)的廣泛關(guān)注。經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口數(shù)量增加、城市化和生活方式西化、不斷增長(zhǎng)的診療率、急性病逐步轉(zhuǎn)為慢性病、不斷擴(kuò)大的醫(yī)療服務(wù)和保障體系等因素將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)這些區(qū)域藥品消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。科睿唯安就此發(fā)布了一份《全球新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)白皮書(shū)》將對(duì)上述四個(gè)地區(qū)/國(guó)家的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、準(zhǔn)入與挑戰(zhàn)進(jìn)行展開(kāi)分析與討論。

本篇將針對(duì)俄羅斯與各位同仁分享。

俄羅斯—國(guó)家戰(zhàn)略,監(jiān)管薄弱

2018年,俄羅斯醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155億美元,未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7-10%,預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到210-250億美元。2018年其市場(chǎng)規(guī)模全球排名第13位,預(yù)計(jì)到2023年排名將上升至第12位。銷售額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買更昂貴的原研藥。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,根據(jù)德勤報(bào)告,2017年消費(fèi)者持續(xù)轉(zhuǎn)向購(gòu)買更少花費(fèi)的仿制藥,其仿制藥銷售數(shù)量占比達(dá)到86.2%,銷售金額占比達(dá)到65.4%。進(jìn)口藥品與本地生產(chǎn)藥品數(shù)量占比分別為41.3%和58.7%;銷售金額占比分別為71.5%和28.5%。單包裝本地藥品與進(jìn)口藥品平均價(jià)格分別為90盧布和321盧布。本地生產(chǎn)藥品銷售額和數(shù)量均連續(xù)三年增長(zhǎng)。從OTC和處方藥分類來(lái)看,OTC銷售數(shù)量占比達(dá)到67.6%,銷售額占比為50.4%。

俄羅斯在2012年宣布啟動(dòng)“制藥2020計(jì)劃”,政府大力發(fā)展制藥工業(yè),預(yù)計(jì)總投資超過(guò)1200億盧布,目標(biāo)是到2020年俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)藥品市場(chǎng)份額提升至50%,基本藥物和重要藥品的國(guó)產(chǎn)比例提升至90%以上,培育更多的創(chuàng)新企業(yè)和藥物研發(fā)平臺(tái),增加原料藥和制劑出口。此外政府還實(shí)行了一系列法規(guī)和條例,比如,國(guó)內(nèi)藥品生產(chǎn)商可以獲得大額的現(xiàn)金補(bǔ)貼,國(guó)外制造商在已有本土生產(chǎn)企業(yè)的情況下不能參與公開(kāi)招標(biāo)等。

根據(jù)俄羅斯工業(yè)與貿(mào)易部的數(shù)據(jù),2011-2017年間,政府和私人投資超過(guò)1500億盧布。2013-2016年,建成30家制藥工廠以加大藥品和醫(yī)療制品的供給。到2017年,俄羅斯醫(yī)藥市場(chǎng)有950多家醫(yī)藥產(chǎn)品企業(yè)。前十大制藥公司加起來(lái)約占醫(yī)藥市場(chǎng)的三分之一。俄羅斯有600多家工廠,生產(chǎn)制藥和生物醫(yī)療產(chǎn)品。

除了發(fā)展國(guó)內(nèi)制藥業(yè)外,俄羅斯在2014年加入了歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟(EEU),目標(biāo)是建立一個(gè)更大的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易集團(tuán),實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易的共同市場(chǎng)。EEU包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦以及俄羅斯,這是一個(gè)擁有超過(guò)1.8億人口的市場(chǎng)。對(duì)于進(jìn)入俄羅斯醫(yī)藥市場(chǎng)的另外一個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì),就是更容易進(jìn)入EEU國(guó)家。

俄羅斯醫(yī)療保健市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力包括改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國(guó)內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如,《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國(guó)弱勢(shì)社會(huì)群體提供統(tǒng)一、免費(fèi)獲取350多種藥物的機(jī)會(huì)。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通,2017年通過(guò)《藥品流通修正案》,旨在要求藥品標(biāo)簽強(qiáng)制性加入追溯系統(tǒng),使藥物在整個(gè)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。

俄羅斯醫(yī)療保健市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力包括改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國(guó)內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如,《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國(guó)弱勢(shì)社會(huì)群體提供統(tǒng)一、免費(fèi)獲取350多種藥物的機(jī)會(huì)。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通,2017年通過(guò)《藥品流通修正案》,旨在要求藥品標(biāo)簽強(qiáng)制性加入追溯系統(tǒng),使藥物在整個(gè)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。

總結(jié)

《全球新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)白皮書(shū)》討論的新興市場(chǎng)/國(guó)家都具備一些共性,包括不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)、慢性病用藥需求提升、藥政法規(guī)差異且變化快、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、鼓勵(lì)本地化生產(chǎn)、全民醫(yī)保和控費(fèi)降價(jià)以及藥品作為特殊商品的諸多強(qiáng)制監(jiān)管屬性注定其受到國(guó)家政策、法規(guī)和行業(yè)變化的影響非常大。相對(duì)于增速緩慢的成熟醫(yī)藥市場(chǎng),引領(lǐng)增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)已然成為全球制藥企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

與市場(chǎng)機(jī)會(huì)并存的是挑戰(zhàn),市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、法規(guī)不透明/不確定、經(jīng)濟(jì)和支付壓力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠、本地化競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管要求差異化等,想要或者打算進(jìn)入到上述市場(chǎng)的企業(yè)需要提前做好市場(chǎng)調(diào)研、制定適宜的市場(chǎng)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略以及充分的人力、時(shí)間和合作伙伴的準(zhǔn)備工作,以應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)的差異和快速變化,真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)。

來(lái)源:科睿唯安(Clarivate Analytics)
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